威士忌消費者暨市場趨勢調查(下)
上篇提及整體威士忌趨勢及消費者輪廓在銷售趨勢分析(POS)及OP會員平台，讓我們再探討其他策略型分析及發票之全通路威士忌消費者行為，進一步由不同數據庫角度細看威士忌市場。
威士忌策略型數據分析
有購買威士忌者，同時購買茶飲料及瓶裝水關聯性居高（購物車分析）
Top10 以飲品類為主，依序為茶飲、水、進口淡酒及功能飲料、食品類袋裝零食及冰塊入榜。依銷售關聯性，制定相對應的行銷策略或陳列位置及實體廣告張貼位置。(獲取更多細節請洽首阜)
TOP 30 同筆銷售紀錄同時購買威士忌及其他商品排名
超商通路以一般維持顧客及新顧客為大宗
利用RFM分群名單，分別擬訂不同品牌產品之不同族群行銷策略活動，藉由OP會員平台達到精準TA投放行銷策略，除了鞏固自有品牌會員，亦可設計搶攻競品會員推播，燃起消費者品牌轉移契機，亦可追蹤成效。(獲取更多細節請洽首阜)
威士忌未來半年銷售預測較去年微幅下降；2022年11月進入銷售旺季，2023年1月達到高峰
整體預測未來半年銷售額較去年相比微降2.3%，微幅成長區域依序為中二區、嘉南區、桃竹區及高屏區，並以2023年1月成長幅度最高；下降幅度最高依序為北三區、中一區、北一區及北二區，應預先做銷售策略布局，把握預測掌握產品銷售趨勢，各區域超前佈署。(獲取更多細節請洽首阜)
全通路威士忌消費者Profile
全通路威士忌會員、通路及商品特性概況
威士忌會員數2萬多位、開出6萬多張發票、容量類型有36種、包裝類型有7種、公司(含分公司) 共有8,567家、通路中分類(不含分公司)為62種、通路大分類(如：洋酒專賣、量販、餐廳等)共14種、共有26個威士忌集團、157個品牌數及1340之商品。
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威士忌概況 |
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威士忌 |
會員數 |
發票張數 |
容量數 |
包裝數 |
通路店名 (含分公司) |
通路中非類 (不含分公司) |
通路大分類 |
威士忌 集團數 |
品牌數 |
商品數 |
|
21,447 |
62,080 |
36 |
7 |
8,567 |
62 |
14 |
26 |
157 |
1,340 |
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註：已排除Null。資料來源：發票日誌及首阜整理分析。 |
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威士忌全通路市場以1入包裝及700-750ml、男性、30-49歲及單一通路為市場熱銷金額主力
包裝以1入(93%)為主流，其次為禮盒(6%)及2入(0.1%)包裝；容量以700-750ml(51%)為市場熱銷主力，其次為200ml(20%)以下小容量以下及1000-2000ml(18%)；男性銷售額貢獻57%高於女性；30-39歲占38%最高，其次為40-49歲占36%。(獲取更多細節請洽首阜)
消費者未受疫情影響改變購買通路，亦因酒類通路限制所致；每位消費者平均去1.4個通路購買
威士忌會員以僅去一個通路為主占86%，其次為2-3個通路(13%)及3個通路以上(1%)，平均每位消費者去1.4個通路。(獲取更多細節請洽首阜)
銷售通路第一為洋酒專賣且導入商品數及集團數多元
洋酒專賣店特色為高單價、商品多元為主；量販店特色為商品及集團次多元，其中又以外商品牌銷售最佳；超商特色為為低單價、購買數量多及包裝總類多元；超市特色為容量選擇最多元，其中又以類連鎖社區型商店銷售最佳。(獲取更多細節請洽首阜)
通路銷售最高之洋酒專賣店通路特性以男性、30-39歲、1入2入及迷你酒組為主
洋酒專賣店以男性(66%)及30-39歲(42%)居多，其次年齡依序為40-49歲(31%)及18-29歲(15%)；量販店以女性(54%)及40-49歲(42%)居多，其次依序為30-39歲(29%)及50-59歲(15%)；超商以女性(56%)及30-39歲(38%)居多，其次依序為40-49歲(34%)及18-19歲(16%)；超市以男性(58%)及40-49歲(43%)居多，其次年齡依序為30-39歲(30%)及50-59歲(15%)；生活百貨以男性(89%)及30-39歲(86%)居多，其次年齡依序為18-29歲 (8%)及40-49歲(4%)。(獲取更多品牌請洽首阜)
首阜企管對威士忌市場總結幾點建議：
1 整體而言，台灣威士忌市場趨於M型化發展，朝向精緻細品路線及小酒低價格正熱門，未受疫情影響逆勢成長，未來威士忌市場看好。建議利用銷售預測，展望各地區未
來趨勢超前佈署，掌握先機。
2 依照不同會員分群性質，建議利用Open Point(APP)會員平台，進行會員行銷操盤，設定目標如自我品牌維護或搶攻競爭品牌設定，擬定各別行銷策略，進而精準投放會
員，有望提升銷售、品牌形象或知名度。建議設定階層目標，細探威士忌市場在不同消費者族群輪廓，並進一步分化不同特定族群行銷策略，並依照不同族群及產品特性運用在廣告媒介、活動主題規劃等。
3 建議洞悉不同通路之會員輪廓及熱賣產品格式，瞭解各通路導入商品格式之優勢及特色，及清楚描繪各通路對應之會員輪廓，以建立不同通路之相對應經營及行銷方式，
投其通路所好，刻畫消費者輪廓，讓對的商品格式到對的通路，行銷到對的消費者。
超商產業型態已深入國人日常消費的管道，由於眾多的超商據點將拉近與消費者的距離且觸及更廣，提供多元化商品、多樣性的服務內容與環境設施，使得便利的超商生活圈儼然成為現今國人日常生活與購物中的一環。然而，統一超商作為超商龍頭店數最多最密集的連鎖超商，充分掌控消費者生活型態、消費趨勢及相關數據資源，整合線上線下之商品銷售趨勢分析(POS)、OP會員平台或發票日誌三方資料庫運用，此為首阜企管市場調查與大數據分析優勢之一，並更能精準掌握會員、商品及通路做客製化專案研究。然而，專業商品美化規劃產品曝光及增加產品鋪貨，皆將直接影響產品導入及銷售。
首阜企管市調由淺入深分析數據與提供建議，一層一層向下剖析，並能設計出客製化市調方案提供專屬貴公司之建議與策略，亦能結合統一超商Open Point會員平台、發票日誌及商品銷售趨勢分析(POS)數據庫分析，並運用OP會員平台進行精準行銷會員投放，及執行商化策略與服務。欲想取得完整版各品牌、各商品或通路延伸之「威士忌消費者暨市場趨勢調查」報告、瞭解更多首阜企管三方資料庫大數據分析、市調資源與優勢、洽談相關市場調查方案、精準商化服務或是其他服務，請與我們聯絡，期待您的回音與合作。
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