茶飲料消費者暨市場趨勢調查
首阜企管利用商品銷售趨勢分析(Point of Sale, POS)、會員APP平台及發票日誌之各月區間數據資料,依照各別數據資料庫之母體規模,進行適切相對應數據庫之不重複分析並串連加乘數據庫間運用分析。此外,分別以商品、會員及通路三個角度切入由廣而深向下剖析,探討茶飲料公司、品牌甚至到各單品之特色與特徵、茶飲料消費者輪廓與會員分析及茶飲料全通路或各別通路市場之市場概況特徵。
茶飲料產業趨勢&市場概況
茶飲料7、8、9月為銷售旺季;綠茶、奶茶及紅茶類銷售最佳
茶飲料為季節性商品,其旺季為7月、8月及9月;淡季為12月、1月及2月;八成銷售為購買綠茶、奶茶及紅茶為主。
水果茶、奶茶、奶綠、花茶、紅茶、麥茶及機能茶下班時間銷售佳。反之,綠茶及烏龍茶中午時間銷售佳
茶飲料銷售數以寶特瓶、500-899ml及有糖茶飲料銷售最佳
茶飲料熱門銷售包裝為寶特瓶(51%),其次為利樂皇(28%);茶飲料熱門銷售容量為500-899ml(59%),其次為330-499ml(23%);茶飲料熱門銷售口味為有糖(68%)高於無糖(32%)。
茶飲料銷售商圈為住宅區;新北市銷售數最好
茶飲料熱門銷售商圈為住宅區(46%),其次為幹道型(27%);茶飲料熱門銷售縣市為新北市(18%),其次為桃園市(12%)及台中市(12%)。
業務屬性區域以桃竹偏好購買無糖及小容量高於其他分區,而高屏機能茶最熱銷
業務屬性區域以桃竹偏好最大或最小容量、中一偏好中間容量;中一及桃竹無糖茶較熱賣;花果茶、紅茶、綠茶中一銷售佳,桃竹區奶茶、烏龍茶及綠茶銷售佳,麥茶在北一區銷售好,機能茶在高屏區銷售佳。
茶飲料消費者Profile
有購買茶飲料會員銷售額貢獻主力為30-49歲
有購買茶飲料會員銷售數貢獻主力為30-49歲;29歲以下喜愛奶茶隨年齡增長則偏愛綠茶;隨年齡增長消費習慣轉向無糖。
整體茶飲料市場以女性消費額及會員數皆高於男性
女性會員人數多;銷售數佔比高;偏好有糖;小容量;喜愛綠茶、奶茶、紅茶、花果茶、機能茶和麥茶銷售最佳;最常買麥香,業務屬性區域以中一區銷售數占比高於其他分區;男性偏好無糖大容量,綠茶、奶茶及烏龍茶桃竹及中一區銷售最佳,最常買純茶,北一區銷售數占比高於其他業務屬性分區 。
茶飲料消費者喜好貼標,聯名合作組合行銷
購物車分析有購買茶飲料同時購買商品
茶飲料500-899ml單價與銷售數呈負相關,即各月平均單價越低則銷售越佳
單價與銷售數呈負相關,即各月平均單價越低則銷售越佳;整體全類別茶飲料在500-899ml對消費者而言價格為第一購買動機,各品牌力道相對弱。
茶飲料消費者RFM分群,顯示市場發展穩定
全通路茶飲料消費者Profile
全通路會員以忠誠者(僅向單一通路購買)居高,其中僅去超商購買者占比最高
全通路以30-49歲、女性為茶飲料銷售貢獻主力;近一年消費者透過1.5個通路購買、平均一人花費585元、平均購買19瓶或罐及平均購買6個商品。
女性在外送平台銷售佔比明顯高於男性;30-39歲偏好去超商及藥妝購買
不同通路銷售數占比均高於男性,其中女性以外送平台及電商占比居高;超商銷售通路最佳,其中30-39歲最喜歡經由超商及藥妝購買茶飲料;40-49歲最喜歡經由超市、量販及電商購買茶飲料。
超商為茶飲料銷售主力通路其集團品牌等選擇多元及會員數最多
超商在銷售占比、集團數、品牌數、會員數及發票數高於其他通路;超市及量販店為其次銷售額高之通路,而外送以商品數選擇最多元。
首阜企管對茶飲料市場總結:
首阜企管市調由淺入深分析數據與提供建議,一層一層向下剖析,並能設計出客製化市調方案提供專屬貴公司之建議與策略,並運用OP會員平台進行精準行銷會員投放,及執行商化策略與服務。欲想取得完整版各品牌、各商品或通路延伸之「茶飲料消費者暨市場趨勢調查」報告、瞭解更多首阜企管三方資料庫大數據分析、市調資源與優勢、洽談相關市場調查方案、精準商化服務或是其他服務,請與我們聯絡,期待您的回音與合作。
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