2024便利商店威士忌市場趨勢
前言
經濟部統計處2024年3月15日發布產業經濟統計報告指出，台灣便利商店密集度高於日本，次於南韓，2023年12月底達13,706家，平均每1,703人就有1間便利商店。2023年營業額攀升至4,126億元。飲料、菸酒類在便利商店的銷售仍占比6成為最高。
首阜企管利用CVS商品銷售趨勢分析(Point of Sale, POS) 探討CVS威士忌市場暨2022年至2024年8月的趨勢，以及威士忌集團、品牌及各單品市場概況。
CVS威士忌市場趨勢
根據CVS銷售資料，威士忌在過去三年依然占據CVS烈酒銷售的領導地位。然而，消費者逐漸偏好在超商購買釀造酒和調酒，而加味酒和葡萄酒的銷售機會則有所下降。
根據蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association, SWA）數據顯示，2023年蘇格蘭威士忌的出口量和出口金額雙雙下滑，反映全球市場的挑戰。而2024年，威士忌在CVS的銷售壓力更為顯著，不僅受到全球經濟波動影響，亦反映了消費者喜好的轉變。隨著其他酒類和娛樂方式的興起，威士忌的市場吸引力逐漸下降。
氣溫與需求變化連動，季節行銷助推威士忌銷售潛力
過去兩年CVS的銷售數據顯示，威士忌的各月銷售表現趨勢穩定，且與氣溫變化存在關聯。隨著氣溫上升，消費者對威士忌的需求隨之下降，顯示季節變化對酒類消費模式的影響。
企業若能精準掌握這一趨勢，便能透過季節性的行銷策略，針對特定時段推出促銷活動，從而最大化品牌曝光率與銷售潛力。
北北基引領威士忌市場，高屏地區CVS購買習慣興起
過去3年CVS資料指出，北北基地區的威士忌消費力居全台之冠，桃竹苗和中彰投地區則緊隨其後。威士忌CVS市場在各地區保持穩定的購買趨勢，顯示消費者對威士忌的持續需求。
而在2023年，高屏地區的威士忌銷售成長尤為顯著，反映出當地消費者逐漸養成在CVS購買威士忌的習慣，標誌著市場需求的新趨勢。針對這些變化，企業可更加聚焦CVS的行銷策略，挖掘潛力消費群體。
小容量低價位當道，威士忌消費趨勢轉向經濟實惠
相比與2022年，CVS購買威士忌的消費趨勢，更偏向小容量、低價位的產品，而大容量、高價位的商品銷售持續下滑。表明消費者在購買時更注重價格的合理性與經濟效益。
即時消費與隨性小酌成為日常生活的一部分，且調酒文化的興起也為小容量威士忌的銷量注入新的成長動力。反映出消費者購買習慣更加傾向於輕鬆、靈活的飲酒方式，預示CVS市場將繼續向經濟效益與小酌即飲的方向發展。
CVS威士忌五大廠商市場競局： B廠商穩居龍頭， D廠商高價策略抗衡，F廠商逆勢成長
B廠商在CVS威士忌市場中，連續三年穩居銷售量與銷售額的冠軍，展現出其強大的品牌優勢和市場影響力。儘管D廠商的銷售量略低，但憑藉高價位產品，銷售額與B廠商不相上下，形成兩強競爭的局面。相比之下，C與E廠商雖然在銷售數成長率表現亮眼，但由於其產品的價格結構較低，導致整體銷售額偏低。
在整體市場趨勢下滑的背景中，B與D廠商受到的衝擊最為明顯，而C與E廠商則顯示出穩定的消費者基礎，仍具一定的市場韌性。另一方面，F廠商雖然市占率最低，但2024年1至8月期間的MAT成長率顯著上升，表明其未來具備潛在的增長動能。然而，銷售額的下降顯示其可能需要調整價格策略，以更好地抓住市場機會。
超商威士忌十大品牌市場格局：F品牌領銜超商威士忌市場，K品牌逐漸失去優勢
F品牌透過超商促銷策略穩居威士忌銷量第一，K品牌則排名第二，S品牌位列第三，這三大品牌在CVS威士忌市場中佔據重要地位。然而，市場格局正在悄然變化。F品牌和S品牌表現強勁，成長率持續上升，展現出顯著的成長潛力。與此同時，K品牌的銷售逐漸下滑，從2022年起逐步失去其領先地位，顯示出市場優勢正在逐漸消失。這一變化反映了消費者偏好和市場競爭動態的轉變，F與S品牌的持續成長或將進一步改寫市場版圖。
結語
總結來看，2024年CVS威士忌市場的變化趨勢反映了全球經濟動盪與消費者需求轉變的雙重挑戰。品牌若要在競爭激烈的超商渠道中保持競爭力，必須靈活調整策略，迎合消費者對小容量、低價位產品的偏好，並持續關注季節性銷售模式的變化。抓住市場轉型的契機，積極推動創新行銷與促銷活動，將是品牌在威士忌市場中脫穎而出的關鍵。未來，能夠迅速適應消費趨勢的品牌，將在這場市場格局的重新洗牌中擁有更大的成長潛力。
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